CT (Lux) Global Social Bond Fund
Ein Fonds, mit positiver Wirkung. Sowohl in sozialer als auch in finanzieller Hinsicht.
Der CT (Lux) Global Social Bond Fonds, der am 05. Dezember 2023 aufgelegt wurde, ergänzt unsere bestehenden UK und europäischen Strategien und bietet unseren Kunden eine globale Perspektive für ihr Engagement in Sozialanleihen.
Was zeichnet diesen Fonds aus?
- Ein doppeltes Ziel, nämlich eine finanzielle Rendite im Einklang mit der Benchmark und eine positive soziale Wirkung
- Nutzung der Möglichkeiten des Anleihemarktes zur Erzielung positiver sozialer Ergebnisse in einem wachsenden globalen Universum
- Ein soziales Beratungsgremium in Partnerschaft mit The Good Economy und Steward Redqueen zur Überprüfung, Beratung und Überwachung der sozialen Auswirkungen des Fonds
- Eine eigens entwickelte Methodik zur sozialen Bewertung, die die Anlageentscheidungen für jede einzelne Anleihe, in die wir investieren, leitet
Tammie Tang stellt den Fonds vor
Warum sich für Columbia Threadneedle Investments entscheiden?
Wir sind ein Pionier im Bereich Impact Investing und bleiben ein führender Verfechter der Entwicklung der sich schnell entwickelnden Märkte für grüne, nachhaltige und soziale Anleihen. Im Jahr 2013 haben wir in Großbritannien die erste täglich liquide Sozialanleihen-Strategie eingeführt, gefolgt von einer europäischen Sozialanleihen-Strategie, um die sich entwickelnde Kundennachfrage zu erfüllen.
Verantwortungsvolles Investieren ist für uns keine neue Idee. Wir gehörten zu den ersten Befürwortern der UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment und legten 1984 den ersten ethisch gescreenten Aktienfonds Europas auf. Wir stehen an vorderster Front, wenn es um die aktive Beteiligung an Unternehmen geht – seit mehr als drei Jahrzehnten engagieren wir uns für die Gestaltung von Branchenrichtlinien und -standards.
Wir sind davon überzeugt, dass die Anwendung verantwortungsbewusster Anlagegrundsätze das Risiko verringern und die Ergebnisse langfristig verbessern kann. Dieses Ethos treibt uns ständig an, den Wandel durch einen verantwortungsvolleren Investmentansatz voranzutreiben – für uns, unsere Kunden und die ganze Welt.
Mehr über den Fonds
Wir setzen weltweit aktiv Kapital ein, um sozial nützliche Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen oder zu finanzieren. Dabei nutzen wir ein breites Spektrum von Anleihen, die von Unternehmen, Regierungsbehörden, regionalen und lokalen Regierungsstellen, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Wohltätigkeitsorganisationen ausgegeben werden. Zu den Emittenten von Anleihen gehören sozialpolitisch führende Unternehmen, die öffentliche Anleihemärkte zur Finanzierung groß angelegter sozialer Lösungen nutzen.
Lernen Sie das Team kennen
Tammie Tang kam 2012 als Investment-Grade-Portfoliomanagerin zum Unternehmen. Sie ist die leitende Managerin für verschiedene britische Kreditportfolios, zu denen auch der Threadneedle Pensions Corporate Bond Fund gehört. Tammie Tang ist außerdem eine vom Unternehmen ernannte Treuhänderin für den Threadneedle Defined Benefits Pension Plan.
Tammie war zuvor bei PricewaterhouseCoopers in Sydney und bei JPMorgan in New York tätig. Sie ist Fellow des Institute of Actuaries Australia und hat einen Master of Statistics von der University of New South Wales.
Letty Byatt is a Social Impact Analyst in the Investment Grade Credit team at Columbia Threadneedle Investments. She joined the company in 2022 and works closely with the portfolio managers to identify positive social impact opportunities for the social bond strategies. Letty also focuses on fixed income issuer and industry engagement to promote social impact investment awareness and best practice.
Prior to this, Letty held senior roles in responsible investment reporting and client services at Royal London Asset Management. She has worked in the financial services industry since 2017.
Letty has a BSc (hons) in Psychology with Middle Eastern Studies and French Language. She also holds the CFA Institute Certificate in ESG Investing and has completed a Sustainable Finance course at Cambridge University Institute for Sustainability Leadership.
Andrew Dewar is a portfolio manager in the Investment Grade Credit team at Columbia Threadneedle Investments, having joined the company in 2022. He is responsible for managing investment grade credit portfolios for the company’s European insurance clients and will work with the Global Insurance team to develop its proposition and grow its assets under management.
Andrew previously worked as a portfolio manager at GAM Investments where he was responsible for portfolio construction, implementation, and ongoing management of credit portfolios and bespoke client mandates. Andrew held other credit analysis, finance and advisory roles at GAM Investments and Westpac and has worked in the financial services industry since 2012.
Andrew has a Bachelor of Commerce in Management from Otago University and a Graduate Diploma in Business Studies from Massey University. He also holds the Chartered Financial Analyst® designation and the CFA Institute Certificate in ESG Investing.
Andrew Brown is a Portfolio Manager within the Credit team. Andrew joined Columbia Threadneedle through the acquisition of BMO GAM (EMEA) in 2021, having previously been with BMO since 2006. Prior to this, he worked for M&G Investment Management as a Credit Analyst. Andrew holds an MSc in Investment Analysis from the University of Stirling and an MA in Economics from the University of Edinburgh and is an Associate of the CFA Society of the UK.
Unser hoch-spezialisiertes Social Bond Management-Team wird von einem großen Team von Kreditanalysten, einem 45-köpfigen Responsible Investment Team und unserem Social Advisory Panel unterstützt.
Unser Ansatz und Prozess
Wir ermitteln Emittenten von Anleihen, die eine positive soziale Wirkung in sieben wichtigen Bereichen der sozialen Entwicklung anstreben, um ein breites globales soziales Universum von etwa 6.800 Anleihen zu bilden. Wir suchen die vorteilhaftesten Projekte in den bedürftigsten Gebieten, wobei die geografische Lage ein wichtiger Faktor ist. Diese Ergebnisse werden dann den zugrunde liegenden 169 Zielen der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zugeordnet.
Unsere Investment-Grade-Kreditanalysten bewerten die Emittenten anhand unseres etablierten Kredit-Research-Prozesses, um sicherzustellen, dass die Investitionsideen die notwendigen finanziellen, Governance- und Liquiditätsanforderungen für die Aufnahme in das Portfolio erfüllen. Besonderes Augenmerk wird auf die Verwaltung der Liquidität gelegt, und ein Teil des Fonds wird in hochliquide, aber weniger ertragreiche Anlagen investiert. Eine Anleihe wird nicht aufgenommen, wenn sie die Finanzanalyse nicht besteht.
Anschließend verwenden wir unseren eigenen sozialen Bottom-up-Bewertungsprozess (siehe Diagramm unten), um eine Bewertung der sozialen Auswirkungen vorzunehmen, um die Eignung jeder einzelnen Anleihe zu kategorisieren und zu bewerten. Dieser Prozess wird vom Social Bond Investment Team geleitet, aber auch von unserem Sozialpartner The Good Economy überprüft. Im ersten Schritt wird eine Auswirkungskategorie von A, B oder C zugewiesen, im zweiten Schritt eine Bewertung der sozialen Intensität von 0 bis 31 (die in Quartilen sortiert ist). Insgesamt ergibt der Prozess eine diskrete soziale Punktzahl (A1 bis C4), die zum Vergleich von Anleihen, die verschiedene soziale Bedürfnisse erfüllen, und zur Überwachung des Grades der sozialen Intensität des Portfolios im Laufe der Zeit verwendet wird.
Methodologie zum Sozial-Rating
Wir arbeiten proaktiv mit Unternehmen und Regierungen zusammen im schnelllebig wachsenden sozialen Anleihenmarkt. Wir gehen auch in den aktiven Dialog mit Unternehmensführungen, wenn es um wesentliche ESG-Belange geht und bewerten die Reaktionen der Emittenten auf frühere oder aktuelle Kontroversen. Somit stellen wir sicher, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Partner
Wir arbeiten mit einem sozialen Beratungsgremium zusammen, das die sozialen Auswirkungen des Fonds überprüft, berät, überwacht und darüber berichtet. Das Gremium besteht aus drei Mitgliedern unseres Sozialpartners The Good Economy, einem Mitglied unseres Sozialberaters Steward Redqueen, zwei Mitgliedern von Columbia Threadneedle Investments und einem weiteren unabhängigen Mitglied.
Das Beratungsgremium ist in diesen Bereichen involviert:
Beratung zu unserer proprietären Methodik zur sozialen Klassifizierung
Anfechtung unserer sozialen Bewertungen
Erstellung eines unabhängigen jährlichen Berichts über die sozialen Auswirkungen
Details zum Fonds
Besuchen Sie die Fondsseite für wesentliche Fakte, Preise, WKN, Gebühren und Kosten, Portfolioholdings, monatliche Kommentare, alle wichtigen Dokumente sowie die Performance so weit verfügbar.
Insights
Investment-Grade-Anleihen im EMEA-Raum – Ausblick für das zweite Halbjahr 2024
In Credit Weekly Snapshot – July 2024
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Wesentliche Risiken
Der Wert der Anlagen und der daraus erzielten Erträge kann aufgrund von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Der Fonds zielt darauf ab, in Vermögenswerte zu investieren, von denen angenommen wird, dass sie sozial nützliche Aktivitäten und Entwicklungen unterstützen und finanzieren, und verwendet eine Methode zur sozialen Bewertung. Dies wirkt sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten, Branchen, Sektoren und Regionen aus und kann sich positiv oder negativ auf die relative Wertentwicklung des Fonds auswirken, je nachdem, ob solche Anlagen positiv oder negativ beurteilt werden. Das Konzept der sozial förderlichen Aktivitäten und Entwicklung ist subjektiv. Es ist daher möglich, dass sich eine Anlage nicht in einer Weise entwickelt, die ein Anleger als sozial förderliche Aktivität oder Entwicklung ansieht, obwohl sie in Übereinstimmung mit der Methodik zur sozialen Bewertung ausgewählt worden ist.
Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf mehrere Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, können Wechselkursänderungen den Wert der Anlagen beeinflussen.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert deutlich beeinträchtigt würde, wenn der Emittent sich entweder weigern würde oder nicht in der Lage wäre, Zahlungen zu leisten, oder wenn man ihn für zahlungsunfähig halten würde.
Der Fonds hält Vermögenswerte, deren Veräußerung sich als schwierig erweisen könnte. Der Fonds könnte gezwungen sein, den Verkaufspreis zu senken, andere Anlagen zu verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten zu verzichten.
Die meisten Renten- und Geldmarktfonds bieten ein begrenztes Kapitalwachstumspotenzial und einen Ertrag, der nicht an die Inflation gekoppelt ist. Aus diesem Grund kann die Inflation den Wert des Kapitals und der Erträge mit der Zeit schmälern.
Zinsänderungen wirken sich wahrscheinlich auf den Wert des Fonds aus. In der Regel fallen bei steigenden Zinsen die Kurse festverzinslicher Anlagen und umgekehrt.
Die Anlagepolitik des Fonds erlaubt es ihm in Derivate zu investieren mit dem Ziel, Risiken oder Transaktionskosten zu minimieren.
Die Vermögenswerte des Fonds können bisweilen nur schwer objektiv bewertet werden, und der tatsächliche Wert stellt sich unter Umständen erst beim Verkauf eines Vermögenswerts heraus.
Der Fonds kann erheblichen Kursschwankungen unterliegen.
Alle Risiken, die derzeit für den Fonds gelten, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts dargelegt, den Sie unter „Wichtige Dokumente“ herunterladen können. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Fondsprospekt, wenn Sie eine Anlage in Erwägung ziehen.
Wichtige informationen
Für Werbezwecke. Dieses Dokument wird in Österreich und in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) I, ein in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.
Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode.
Der Fonds ist nach Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. columbiathreadneedle.com.
Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.
Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242 und/oder von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird, unter der Registernummer 08068841.
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