Threadneedle (Lux) European Social Bond
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Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Auf einen Blick
Dieser Investment-Grade-Anleihefonds schöpft das volle Potenzial von Anleihen aus, um sowohl finanzielle Renditen als auch positive soziale Ergebnisse zu erzielen.
Wesentliche Fakten
SFDR
Artikel 8*
Fondsauflegungsdatum
23. Mai 2017
Fondsmanager
Simon Bond
Benchmarks notes:
Zusammengesetzter Index, bestehend aus:
50 % ICE BofA Euro Non-Sovereign;
50 % ICE BofA Euro Corporate
Euroland Issuers
Quelle: LuxFLAG gültig bis 30. September 2022.
Quelle: Towards Sustainability gültig + 2021.
Hauptgründe für eine Anlage
- Innovativer Ansatz: Der Portfoliomanager nutzt eine dynamische Methode zur Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen, um Anlageentscheidungen zu treffen, und sucht gezielt nach Anleihen, die eindeutige soziale Vorteile und solide finanzielle Merkmale verbinden.
- Starke Partnerschaften: Unser guter Ruf im Anleihesegment und bei sozialen Anlagen wird durch unsere Sozialpartnerschaft mit der INCO Group1 untermauert. Das ist eine auf die europäische Sozialwirtschaft ausgerichtete Organisation, die eine führende Stellung bei der Bewertung nachhaltiger sozialer Unternehmen einnimmt.
- Nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Anlage in sozialen Anleihen: Wir verwalten seit 2013 erfolgreich ergebnisorientierte soziale Anleihestrategien und haben für Kunden in Großbritannien, Europa und den USA über 1 Mrd. Euro in verschiedene Strategien investiert.
1INCO ist unter der Schirmherrschaft des führenden europäischen Sozialunternehmens tätig: Groupe SOS und Le Comptoir de l’innovation.
Zu beachtende Risiken
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die für solide Renditen über einen mittelfristigen Anlagehorizont ein moderates Risiko in Kauf nehmen können. Anleger könnten Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.
Anlagerisiken: Anlage in Schuldtiteln, Derivaten und Währungen.
Verbundene Risiken: Der Fonds kann aufgrund der Eigenschaften von Anlagen an den Kreditmärkten zusätzlichen Kredit-, Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein.
Anlageansatz
Ergebnisorientierter Ansatz im Einklang mit den SDGs
Wir verwenden einen ergebnisorientierten Ansatz, der sowohl soziale als auch finanzielle Renditen liefert, und investieren in Unternehmen, die überwiegend in Europa positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Hierbei greifen wir auf ein breitgefächertes soziales Anlageuniversum von rund 2.000 Anleihen zu. Wir suchen aktiv nach Anleihen aus sieben wichtigen sozialen Entwicklungsbereichen, wobei wir die nützlichsten Projekte in den hilfsbedürftigsten Gebieten ins Visier nehmen und die geografische Lage ein wesentlicher Faktor ist.
Die Vereinten Nationen haben 2015 die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) als Rahmen für die Prioritäten der nachhaltigen Entwicklung eingeführt. Sie haben sich als potenzieller Leitfaden für Investitionen in eine nachhaltigere Welt für Investoren und Regierungen gleichermaßen erwiesen, indem sie die globalen Entwicklungsprioritäten aufzeigen.
Methode zur Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen lenkt Anlagen in Unternehmen mit positiven sozialen Auswirkungen
Die in Frage kommenden Investitionen werden von unseren Analysten für verantwortungsbewusstes Anlegen (RI) sowohl nach ihrer Wirkungskategorie als auch nach ihrer sozialen Intensität eingestuft. Unsere Investment-Grade-Credit-Research-Analysten stellen sicher, dass die Investitionsideen strenge Finanztests für die Aufnahme in das Portfolio bestehen. Wir arbeiten aktiv mit den Unternehmensleitungen zusammen, um zu verstehen, wie ihre Geschäfte funktionieren, und übernehmen eine proaktive Rolle sowohl bei Unternehmen als auch bei Regierungen im Hinblick auf das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für Sozialanleihen.
Unser sozialer Partner, die INCO Group, bringt sein Fachwissen und seinen Ruf ein, indem man die Untersuchungen zu den sozialen Auswirkungen potenzieller Investitionen vertieft, unsere sozialen Bewertungen über ein vierteljährlich tagendes soziales Beratungsgremium überprüft, berät und überwacht und einen unabhängigen Jahresbericht erstellt.
Insights
ESG knowledge shared: August 2022
ESG knowledge shared: June 2022
Volatilität 2022 mit aktivem Ansatz bewältigen
Fondsmanager
Simon Bond ist seit 2003 beim Unternehmen und seit Auflegung des Fonds im Jahr 2013 Fondsmanager des Threadneedle UK Social Bond Fund sowie des 2017 aufgelegten Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund. Nachdem er zuvor mehrere Investment Grade-Unternehmensanleihenportfolios für institutionelle und private Anleger gemanagt hat, konzentriert er sich inzwischen vollständig auf das Management der Social-Bond-Portfolios von Columbia Threadneedle sowie auf die Entwicklung weiterer Responsible-Investment-Strategien für das Unternehmen.
Simon Bond verfügt über 31 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement und ist seit 26 Jahren auf Unternehmensschuldtitel spezialisiert. Im Verlauf seiner Karriere hat sich Simon Bond besonders für den Social-Investment-Bereich interessiert. Als Analyst beobachtete er als erstes Unternehmen den Peabody Trust und als erste Branche Wohnbauunternehmen. Simon Bond hebt immer wieder hervor, wie wichtig die Infrastruktur für die Erneuerung und das Wirtschaftswachstum ist.
Vor seinem Wechsel zu Columbia Threadneedle Investments verwaltete er als Senior UK Credit Fund Manager bei AXA 6 Milliarden £. Außerdem war er bei GE Insurance als Fondsmanager tätig, bei Provident Mutual als Fixed Income Analyst und bei der Hambros Bank als Investment Accountant und Pension Fund Investment Administrator.
Simon Bond ist Fellow des Chartered Institute for Securities and Investment und hält das Investment Management Certificate sowie das General Registered Representatives Certificate.
* Der Fonds ist als Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft und fördert ökologische oder soziale Merkmale als Ziel.
Das LuxFLAG-ESG-Label ist bis zum 30. September 2022 gültig. Anleger dürfen sich in Bezug auf den Anlegerschutz nicht auf LuxFLAG oder das LuxFLAG-Label verlassen, und LuxFLAG kann keine Haftung in Bezug auf die finanzielle Leistung oder den Ausfall übernehmen.
Wichtiger Hinweis: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), die von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet wird. Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. Diese Mitteilung entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung und kann ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als zuverlässig angesehen, aber es gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Zusammenfassung der Rechte der Anleger der SICAV sind in englischer und/oder
(gegebenenfalls) anderen Sprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar. In der Schweiz sind diese Dokumente bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-surAlzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen. Threadneedle (Lux) ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und unter der Nummer 177 eingetragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVIMethode berechnet.
Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Handels- und Firmenregister (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer: 573204. Eingetragener Sitz: 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert. Im Nahen Osten: Dieses Dokument wird von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Für institutionelle Kunden: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.