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Threadneedle (Lux) Global Technology Fund

Ein globaler Aktienfonds, der in Technologie- und Technologie-bezogene Unternehmen investiert, mit Potenzial, starke und nachhaltige Renditen zu generieren.

Key facts

  1. Strategy Auflegungsdatum:
    30 April 1997
  2. Benchmark Index:
    MSCI World – Information Technology
  3. Vergleichsgruppe:
    GIFS Offshore – Sector Equity Technology
  4. Fondsvolumen:
    $ 345,3 Mio. (Stand 31.01.2020)

Gründe für eine Anlage

Eine starke Plattform für den Anlageerfolg

Paul Wick ist der Fondsmanager mit der längsten Erfahrung im USTechnologiesektor und wird durch eines der größten und erfahrensten globalen Technologieteams der Branche unterstützt. Das 12-köpfige Team hat Zugriff auf die Ressourcen und Expertise der gesamten Investmentplattform der Columbia Threadneedle Investments Gruppe einschließlich umfassender Makro- und Top-down-Einschätzungen.

Ein aktiver, auf echten Überzeugungen basierender globaler Ansatz

Die meisten bekannten Technologieunternehmen sind amerikanische Firmen – es gibt aber auch einige hochkarätige Tech-Unternehmen außerhalb der USA. Dieser aktiv gemanagte Fonds bietet Investoren Zugang zu einem konzentrierten ‚Beste Ideen‘-Portfolio von Tech- Unternehmen und technologienahen Unternehmen aus aller Welt. Wir verfolgen einen benchmarkunabhängigen Ansatz: Wir halten nur Aktien der Unternehmen, von denen das Team aufgrund der Ergebnisse seiner umfassenden Analysen wirklich überzeugt ist.

Gegen den Trend investieren

Wir verfolgen eine disziplinierten, auf Fundamentalanalysen basierenden Investmentansatz, um Unternehmen zu identifizieren, die sich durch die besten Wachstumsperspektiven auszeichnen, attraktiv bewertet sind und Potenzial für langfristig solide Anlageerträge bieten. Als natürliche „Contrarians“ halten wir Ausschau nach fehlbewerteten oder vom Markt wenig beachteten Unternehmen, um von Trends zu profitieren, bevor der Markt diese erkannt hat.

Erstklassiges Research

Unsere Anlageentscheidungen basieren auf den Ergebnissen unserer Unternehmensbesuche und unserer eigenen Fundamentalanalysen. Diese bilden den Kern unseres Stockpicking-Ansatzes. Als einziges großes Tech- Team im kalifornischen Silicon Valley haben wir direkten Zugang zu großen Tech-Unternehmen und innovativen Startups.

Ein überzeugender Track Record

Wir haben hohe langfristige Renditen für unsere Anteilseigner erwirtschaftet und ihnen in Stressphasen an den Märkten eine gute Wertsicherung geboten. Die Bewertungsorientierung reduziert die Volatilität und hat dem Fonds geholfen, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten und Krisenphasen wie der globalen Finanzkrise besser abzuschneiden als Vergleichsprodukte.

Documents

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Opportunities

Investmentansatz

Bei der Zusammenstellung eines konzentrierten, nach Anlageüberzeugungen gewichteten Portfolios orientiert sich das Global Technology Team an den Ergebnissen seiner Beurteilung des Wachstums- und Wertzuwachspotenzials der Unternehmen auf Basis ihres aktuellen Bewertungsniveaus. Durch diesen Investmentansatz, der Wachstums- und Bewertungskriterien gleich viel Bedeutung beimisst, ist es der Strategie gelungen, in bedeutendem Maße an steigenden Märkten zu partizipieren und das Kapital in Stressphasen zu schützen.

Das große und erfahrene Team wird vom Fondsmanager mit der längsten Erfahrung im US-Technologiesektor geleitet und ist mit seinen Büros in Menlo Park, Kalifornien (Silicon Valley), und New York City strategisch positioniert. Im Fokus der Fundamentalanalysen stehen die Free Cashflow-Generierung, Wettbewerbsvorteile, die derzeitige oder kurzfristig zu erwartende Margenentwicklung und ein Bewertungsniveau, das Spielraum für künftige Wertzuwächse lässt. Mit detaillierten Analysen und tiefem Branchenwissen sollen bedeutende Technologietrends erfasst werden, die der Markt noch nicht erkannt hat. Mit seinen Anlagethesen stellt sich das Team häufig gegen den Marktkonsens.

Der Fondsmanager verkauft Aktien von Unternehmen, die eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen: eine rückläufige Umsatz- und Ertragsdynamik, eine Gefährdung der Geschäftsmodelle durch Branchentransformationen oder technologische Innovation, eine Verschlechterung der Finanzlage oder eine Annäherung an Bewertungsziele.

Identifizierung der besten wachstumschancen

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil
Klasse
Währung
Steuer
AMC
Ausgabeaufschlag
Mindestanlage
Auflegungsdatum
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
Hedged
AU
Acc
USD
Gross
1,65%
5,00%
2.5
12.03.2010
LU0444971666
BD34WQ9
TNGTEAU LX
A1CU1W
Nein
AEH
Acc
EUR
Gross
1,65%
5,00%
2.5
13.05.2013
LU0444972557
TNGTEAH LX
A1CU1Z
Ja
ZU
Acc
USD
Gross
2,00%
5,00%
2.000.000
9/22/2014
LU0957808578
BQ3BG36
TNGTZUU LX
A12ACH
No
BU
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
12.03.2010
LU0444973449
B5BJ8R3
TNGTEDU LX
A1CS3G
Nein
DU
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2,5
12.03.2010
LU0757431738
B8F4TF0
TNGTDUE LX
A1JVL6
Nein

Insights

Interview mit Paul Wick für Citywire Americas

PDF

Fünf gründe für anlagen in technologieaktien

Fondsmanager

Paul Wick
Fondsmanager

Wichtige Informationen:

Nur für den internen Gebrauch und Anlageberater/professionelle Anleger (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’investissement à capital variable oder „SICAV“). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen, von denen einige an der Luxemburger Börse notiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unteranlageberatern beraten wird. Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung und eine Investmentdienstleistung dar. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Die genannten Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kostenfrei erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Sie sind des Weiteren an den folgenden Adressen erhältlich: in Österreich: Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien; in Belgien: J.P. Morgan Chase Bank Brussels, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel; in Frankreich: CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; in Deutschland: JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; in Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm; in Großbritannien, JP morgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

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